哈爾濱銀行登陸H股 籌資支持小微企業(yè)及三農(nóng)發(fā)展
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| ?哈爾濱銀行股份有限公司在香港聯(lián)合交易所主板成功上市。 |
中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊 昨日，哈爾濱銀行股份有限公司在香港聯(lián)合交易所主板成功上市。至此，哈爾濱銀行成為2014年第一家，也是中國第三家成功登陸香港資本市場的城市商業(yè)銀行，同時也是中國東北地區(qū)第一家上市的城市商業(yè)銀行，股份代號：6138。
哈爾濱銀行是哈爾濱市首家在香港聯(lián)合交易所主板上市的金融企業(yè)，自3月18日宣布在香港公開發(fā)售股份以來，哈爾濱銀行即以其鮮明突出的小額信貸業(yè)務和對俄金融服務特色吸引了投資者的關注。其本次全球發(fā)售30.2358億股H股，每股發(fā)售價2.90港元，不計超額配股權此次將成功募集款項凈額約港幣77.22億港元，成為今年以來亞洲地區(qū)募集資金最多的上市項目。哈爾濱銀行表示，上市所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，重點支持哈爾濱市小微企業(yè)及“三農(nóng)”等實體經(jīng)濟發(fā)展。
今年以來，國際投行唱衰中國經(jīng)濟，香港股票市場持續(xù)低迷，國際資本市場開始看空中資銀行股，16家在港上市的中資銀行市凈率（股價/每股凈資產(chǎn)）全部在1倍以下，部分全國性銀行甚至低至0.7倍。加之哈爾濱銀行發(fā)行規(guī)模較大，哈爾濱銀行股票發(fā)行工作面臨巨大壓力。在這種情況下，哈爾濱銀行全力向國際國內(nèi)投資者推介，使股票發(fā)售最終實現(xiàn)了超額認購，而且2.9港元的發(fā)行價格高于哈爾濱銀行經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（市凈率在1倍以上）。
哈爾濱銀行還引進了臺灣富邦金控、中信資本等多家實力雄厚的投資者，為哈爾濱銀行未來發(fā)展奠定了堅實基礎。據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，7家基石投資者富邦人壽保險股份有限公司、CITIC Capital HB Investment L.P.、中國財富金融控股有限公司、華濤國際基金有限公司、重慶天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、盛凱控股有限公司及Introwell Limited總共認購約13.72億股H股，相當于全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約45.4%。
黑龍江省委常委、哈爾濱市委書記林鐸稱這是哈爾濱市和黑龍江省金融事業(yè)發(fā)展一個重大突破，具有里程碑式的意義。并表示，隨著國家實施的老工業(yè)基地振興新十年規(guī)劃，“兩大平原”農(nóng)業(yè)綜合配套改革試驗，延邊開發(fā)開放規(guī)劃等國家戰(zhàn)略的實施，哈爾濱在新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村綜合改革，對外開放尤其是對俄開放等方面將呈現(xiàn)出轉型升級、快速發(fā)展的良好態(tài)勢，這將帶動哈爾濱市一大批新興產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，同時也將進一步釋放對資金的新需求。
哈爾濱銀行董事長郭志文表示，哈爾濱銀行將以香港上市為新的起點，秉承“普惠金融，和諧共富”的發(fā)展理念，致力于打造國內(nèi)一流、國際知名的小額信貸銀行。
截至目前，哈爾濱銀行在中國境內(nèi)擁有總計304家分支機構，包括15家分行及下屬245家支行和24家村鎮(zhèn)銀行及下屬20家支行。目前為黑龍江省第二大、哈爾濱第一大商業(yè)銀行。