海通證券定向增發細節今日正式公布，8家機構最終參與了此次增發。公司總裁李明山接受記者采訪時表示，公司未來將進一步加大創新力度，提高業務含金量。

　　根據公司發布的公告，經過特定投資者的認購，本次發行數量確定為7.2463768億股。經過向特定投資者詢價，本次發行價格最終確定為35.88元/股，相當于發行底價12.88元/股的278.57%。本次募集資金總額為259.99億元，全部以現金認購。經過此次增發，海通證券總股本增至約41.14億股。前十大股東持股比例由原來的56.39%降至46.67%，原第一大股東上海上實（集團）有限公司持股比例由8.20％減至6.75％。

　　據悉，本次發行的對象共8名，包括太平洋資產管理有限公司、華泰資產管理有限公司、雅戈爾、泰康資產管理有限責任公司、江蘇省國信資產管理集團有限公司、中信集團、上海電力、平安信托。以上特定投資人中，太平洋資產承諾本次發行股票的鎖定期限為13個月，其余7名特定投資人鎖定期限為12個月。

　　此次海通證券定向增發，共有四家上市公司參與競購。成功者上海電力、雅戈爾今日同時也發布了公告。上海電力稱，公司以每股35.88元的價格申購了海通證券7821.256萬股非公開發行股票，占海通證券此次非公開發行股票前總股本的2.30％，占非公開發行股票后總股本的1.90％，總投資金額為2806266652.80元。雅戈爾公告表示，公司出資35.88億元人民幣，認購海通證券非公開發行股票1億股，占其非公開發行股票后總股本的2.43％。

南京高科和江蘇陽光則是參購的上市公司中的鎩羽而歸者，兩家先后公告稱，公司未能購得海通證券非公開發行股票。據悉，這兩家公司的報價均低于30元。

海通證券表示，本次募集資金主要用于增加公司資本和補充營運資金。目前境內證券公司普遍存在經營業績與證券二級市場高度相關、競爭同質化的特點，本次定向增發將大大提高公司的資本實力，培養和增強公司核心競爭能力，增加公司的盈利點和盈利能力，實現規模效益。

海通證券總裁李明山昨日接受記者采訪時稱，未來公司將在股指期貨等創新業務方面加大力度，而公司也已遞交了QDII申請并被管理層受理，也將進一步加大現有業務的內涵挖掘，以提升業務含金量。

上海電力則提醒，雖然目前海通證券的股票市場價格高于公司此次申購價格，但始終存在資本市場價格波動帶來的風險。海通證券昨日報收于58.34元，上漲1.14%。（彭友 劍鳴）