中石油聯(lián)手殼牌收購(gòu)澳能源公司Arrow終于有了眉目。

今晨，澳大利亞最大煤層氣生產(chǎn)商Arrow 能源有限公司(下稱Arrow能源)發(fā)表聲明稱，公司董事會(huì)最終接受中石油和殼牌對(duì)其聯(lián)合收購(gòu)報(bào)價(jià)，并積極向股東推薦接受這一交易。

按照雙方約定，中石油和殼牌將分別通過子公司中石油國(guó)際投資有限公司和澳洲殼牌能源控股有限公司(下稱澳洲殼牌)出資組建合資公司。雙方在合資公司中各占50%的股份。

雙方成立的合資公司已和Arrow能源達(dá)成每股現(xiàn)金4.70澳元的收購(gòu)價(jià)格，較兩周前每股4.45澳元的報(bào)價(jià)高出5.62%，交易總價(jià)35億澳元(約合人民幣22億元)。

目前，中石油和殼牌合資公司已成功和Arrow公司董事會(huì)就收購(gòu)提案簽署協(xié)議，但該收購(gòu)提案尚需滿足若干條件，其中包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow公司股東同意。

Arrow公司將于2010年7月中旬召開股東大會(huì)，由股東就此收購(gòu)提案進(jìn)行投票表決。

協(xié)議解讀

合資公司不涉及國(guó)際業(yè)務(wù)

根據(jù)提案，合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)電力業(yè)務(wù)、澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)，以及澳洲殼牌在格拉德斯通市柯蒂斯島的擬建液化天然氣廠址。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，Arrow現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)將進(jìn)入新公司。由于此次收購(gòu)不涉及Arrow的國(guó)際業(yè)務(wù)，這部分業(yè)務(wù)將剝離出來，單獨(dú)組建名為Dart Energy的新公司。并計(jì)劃于今年7月完成在澳大利亞上市。

Dart Energy的業(yè)務(wù)將包括原Arrow在印尼、中國(guó)和越南的國(guó)際業(yè)務(wù)，及其原Arrow在澳大利亞新南威爾士的某些資產(chǎn)。

合資公司許諾，在收購(gòu)價(jià)格之外向Dart Energy額外注入4500萬澳元現(xiàn)金，作為后者的啟動(dòng)資金。此外，殼牌還將單方面向Dart Energy提供2500萬澳元的貸款，并保留它原來持有的Arrow國(guó)際業(yè)務(wù)10%的股權(quán)。

背景鏈接

關(guān)于Arrow能源公司

Arrow能源公司現(xiàn)在為澳大利亞規(guī)模最大的煤層氣生產(chǎn)商，擁有6150拍焦耳(1拍焦耳相當(dāng)于4.3萬噸黑煤或290萬升汽油產(chǎn)生的熱能)煤層瓦斯的權(quán)益。

由于未能解決市場(chǎng)出路和融資難題，Arrow能源同昆士蘭州的其他煤層氣生產(chǎn)商一樣，坐擁資源卻遲遲未能進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化。 (記者 王進(jìn)雨 黎史翔)